JBS USA emitirá US$ 900 milhões em notas sênior, com cupom de 6,75%

A JBS USA Lux, subsidiária da JBS, anunciou nesta quinta-feira a precificação de notas sênior em um total de US$ 900 milhões, com cupom de 6,75% e vencimento em 2028.

Segundo Fato Relevante enviado na noite desta quinta-feira à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), os recursos captados serão utilizados para as necessidades usuais de fluxo de caixa da companhia e para o resgate integral das notas sênior emitidas pela JBS USA com vencimento em 2020 e taxa de 8,25% ao ano.

“Esta operação resulta no alongamento dos prazos médios dos passivos da companhia, na redução significativa da sua despesa financeira, além de reforçar o caixa”, informa o comunicado.

Fonte: Valor Econômico, resumida e adaptada pela Equipe BeefPoint.