Marfrig lança oferta na CVM para recomprar US$ 467 milhões em dívida

A Marfrig Global Foods lançou uma oferta para recomprar até US$ 467,5 milhões em títulos de dívida com vencimento em 2029 emitidos pela NBM US Holdings, sua subsidiária. A companhia informou a operação à Comissão de Valores Mobiliários (CVM), e a oferta é destinada a investidores que possuem notas sênior da empresa no mercado internacional.

A Marfrig pretende adquirir todos os títulos que ainda estiverem em circulação, com pagamento em dinheiro. Para cada US$ 1 mil de valor principal dos papéis aceitos na operação, a companhia pagará US$ 1.002,50, além dos juros acumulados e ainda não pagos até a data de liquidação.

Os investidores poderão aderir à oferta até 2 de outubro, às 17h, no horário de Nova York. O mesmo prazo vale para quem quiser retirar a adesão. A liquidação dos títulos aceitos está prevista para 6 de outubro.

Os investidores que entregarem os títulos dentro do prazo e tiverem os papéis aceitos receberão o valor da recompra acrescido dos juros acumulados desde a última data de pagamento até a véspera da liquidação.

A operação depende, entre outros fatores, da conclusão, em condições consideradas satisfatórias pela Marfrig, de uma ou mais emissões de novas notas sênior por subsidiárias do grupo no mercado internacional. Os novos títulos terão garantia da Marfrig, da NBM, da BRF e de outras empresas do grupo e serão ofertados em uma operação isenta de registro nos Estados Unidos.

A companhia informou ainda que não estabeleceu uma quantidade mínima de títulos que os investidores precisam oferecer para participar da recompra. Apesar disso, a realização da nova captação não está assegurada, assim como não há garantia de que ela seguirá os termos atualmente previstos.

Fonte: Globo Rural.