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25 de maio de 2011JBS comunica captação de US$ 475 milhões
A JBS S.A comunicou ontem que a sua subsidiária JBS USA, LLC realizou a captação de US$ 475 milhões dólares. "Todos os fundos levantados serão usados para pagar dívidas de curto prazo e de custo elevado da controladora", diz o texto. As operações fazem parte do processo de rebalanceamento da dívida da empresa, anunciado em 12 de maio.
A JBS S.A comunicou ontem que a sua subsidiária JBS USA, LLC realizou a captação de US$ 475 milhões dólares em dívida (Term Loan B) com o vencimento em 7 anos. O juro ficou em Libor (London Interbank Offered Rate, referência do mercado londrino) + 3%.
“A companhia optou por expandir o montante inicial ofertado de US$ 400 milhões para US$ 475 milhões devido à demanda e ao juro 25 pontos-base inferior ao indicado anteriormente”, revela a nota assinada por Jeremiah O´Callaghan, diretor de Relações com Investidores da companhia.
A JBS disse ainda que está finalizando uma nova captação de US$ 800 milhões que deve ser concluída nas próximas semanas. “Todos os fundos levantados serão usados para pagar dívidas de curto prazo e de custo elevado da controladora”, diz o texto. As operações fazem parte do processo de rebalanceamento da dívida da empresa, anunciado em 12 de maio. Entre redução de custo da dívida e benefícios de impostos, a empresa espera gerar, depois de impostos, cerca de US$ 150 milhões de beneficio por ano.
A matéria é de Gustavo Kahil, publicada no Portal Exame, resumida e adaptada pela Equipe BeefPoint.
