Análise das exportações no 1º semestre de 2006

Em 2006, as exportações brasileiras acumularam no primeiro semestre 709.659 toneladas, com receita cambial de US$ 1.716,89 milhão no geral, entre carne bovina in natura, industrializada e miúdos. Com a elevação dos preços exportados da carne bovina, principalmente na carne industrializada, o pequeno crescimento de 0,78% em volume, relativo ao primeiro semestre de 2005, representou um incremento de 16,24% na receita exportada. A tabela abaixo contém dados referentes às exportações de carne bovina (geral).

Tabela 1: exportações de carne bovina (geral)

Carne bovina in natura

As exportações de carne bovina in natura acumuladas no primeiro semestre foram de 536.095 toneladas, com receita cambial de US$ 1.305,98 milhão. Devido à valorização do produto no mercado internacional, apesar de haver um pequeno aumento no volume embarcado (+1,33%) em relação ao primeiro semestre de 2005, a receita exportada cresceu 12,34%. O preço médio no período acumulado foi de US$ 2.436/tonelada, 10,86% de valorização em relação ao primeiro semestre em 2005.

Analisando apenas o mês de junho, este comportamento é mais evidente. Apesar de uma queda de 6,48% no volume embarcado em relação a junho de 2005, a receita cresceu 8,85%. Em relação a maio, mês que teve o pico no preço médio tonelada de carne in natura, o volume cresceu 0,83% e a receita caiu 0,06%.

Tabela 2: exportações de carne bovina in natura

Jeremiah O´Callaghan, diretor da unidade de carnes da Coimex Trading Company, explicou que as exportações no primeiro semestre de 2005 tiveram desempenho prejudicado por greves de fiscais e por problemas de logística portuária, por falta de contêineres para embarque. Devido a estes fatores, um grande volume de carne que estava contratado para ser embarcado até junho, foi desovado somente a partir de julho, justificando o pico nas exportações entre julho e agosto de 2005 e a posterior queda a partir de setembro.

Gráfico 1: exportações de carne bovina in natura, em toneladas

Gráfico 2: exportações de carne bovina in natura, em US$ mil

Os principais mercados foram Rússia, UE e Egito. Juntos, estes mercados responderam por 65,67% da receita exportada e 57,86% do volume durante o primeiro semestre. No semestre, a UE foi o principal mercado, importando do Brasil 113.049 toneladas, por US$ 469,548 milhões. Apenas em junho, o principal destino, em volume, foi o Egito. Veja nas tabelas abaixo os números das exportações para esses mercados.

Tabela 3: exportações por mercado no ano (in natura)

Tabela 4: exportações por mercado no mês (in natura)

Segundo O´Callaghan, muitos países de formação étnica predominantemente muçulmana, a exemplo do Egito, elevaram a demanda por carne bovina após as crises da gripe aviária. Isso é explicado pela religião, que não permite o consumo de carne suína, tornando a carne bovina a melhor alternativa. De fato, para os países do Oriente Médio, os embarques foram de 67.074 toneladas, por US$ 143.705 milhões (preço médio de US$ 1.899,1/tonelada), crescimento de 53,36% em volume e 75,19% em receita no semestre.

Em destaque, as exportações para o Egito em junho cresceram 82,70% em volume e 98,87% em receita comparadas a junho de 2005. O Egito foi acometido por casos da gripe aviária no início do ano, o que destruiu a indústria avícola no país abrindo espaço para exportações de carne, conforme explicou O´Callaghan.

Na UE apesar de os embarques terem caído 6,15% no primeiro semestre em 2006, a receita cresceu 6,28%, alta provocada pela elevação nos preços médios de 13,24%. No total, foram exportados à UE 113.049 toneladas, por US$ 469,548 milhões no semestre (média de US$4.153/tonelada). Observando junho deste ano, a alta nos preços fica mais evidente: de uma queda de 10,36% no volume embarcado, a receita cresceu 17,60% comparada a junho de 2005. No total, em junho foram embarcados 20.598 toneladas por US$ 100,535 milhões à UE. O preço médio em junho foi de US$ 4.881, 31,18% acima do valor médio em junho de 2005.

Os países da Europa Oriental, importaram do Brasil 160.693,5 toneladas de carne bovina in natura, por US$ 306,796 milhões durante o primeiro semestre (preço médio de US$ 1.909,2/tonelada). O crescimento foi de 4,54% no volume embarcado e 16,29% em receita.

Os preços indicam que há um desequilíbrio no fornecimento de carne bovina no mercado internacional. A Argentina, que sempre foi importante exportadora, principalmente à UE, teve os embarques de carne prejudicadas por uma restrição voluntária imposta pelo Governo Kirchner no início de 2006. As exportações de carne bovina argentinas, não incluída a cota Hilton, caíram 45% em volume e 35% em receita no semestre. Em maio, a Argentina exportou apenas 983 toneladas, de acordo com dados do Senasa. Compare o volume exportado pela Argentina no período analisado com a série histórica de preços exportados pelo Brasil, dados apresentados nos gráficos abaixo.

Gráfico 3: exportações argentinas de carne bovina in natura

*não inclui cota Hilton

Gráfico 4: preços médios da carne bovina in natura exportada pelo Brasil

Fonte: Secex/MDIC, elaboração BeefPoint

As informações da Secex mostram que a participação das exportações para países em desenvolvimento cresceu no primeiro semestre em volume, de 69,98% em 2005 para 71,64% em 2006. Em receita, cresceu de 49,67% em 2005 para 56,59%, considerando apenas o primeiro semestre nas análises. Vale observar que o preço médio exportado para países em desenvolvimento foi de US$ 1.924,42/tonelada, e para países desenvolvidos foi de US$ 3.728,56/tonelada em 2006. De acordo com O´Callaghan, fatores como crescimento populacional, crise no setor aviário devido à gripe do frango e embargos impostos com o surgimento da aftosa no Brasil, tiveram papel importante em estimular uma diversificação dos destinos. “Isso faz com que atendamos mais o mercado novo do que o mercado velho”, afirmou.

A maior parte das exportações se concentrou na faixa de preços de R$ 2.000 a US$ 3.000/tonelada, com 47,79% de participação dessa faixa de preços em 2006, bem acima dos 4,32% em 2005. Isso ocorreu principalmente devido ao aumento nos preços médios da carne no mercado internacional. Entretanto, a participação das exportações na faixa de R$ 3.000/tonelada ou mais, reduziu-se de 22,35% em 2005 para 14,86% em 2006. Veja a distribuição dos preços médios no gráfico abaixo.

Gráfico 5: faixas de preços da carne bovina in natura exportada

Entre os principais estados exportadores, os embarques com origem em São Paulo caíram 20,75% em volume e 21,80% em receita no semestre. Os embarques com origem no MS caíram 79,81% em volume e 78,62% em receita, do PR caíram 85,22% em volume e 85,82% em receita. Embarques do MT cresceram 127,58% em volume e 167,15% em receita. Embarques de MG cresceram 117,87% em volume e 193,47% em receita. Embarques do GO cresceram 105,22% em volume e 160,03% em receita. O gráfico abaixo representa a fatia das exportações, em volume, pertencentes a cada estado.

Gráfico 6: fatia do total embarcado de carne por cada estado (in natura)

Tabela 5: exportações de carne bovina in natura por estado no primeiro semestre

Carne bovina industrializada

No semestre, as exportações de carne bovina industrializada somaram 130.420 toneladas, por US$ 349,983 milhões. Apesar da redução de 1,31% no volume embarcado, a receita cresceu 33,62%. O preço médio cresceu 35,39%, para US$ 2.684/tonelada.

Apenas em junho, foram embarcados 22.703 toneladas, por US$ 61,426 milhões. Em relação a maio, o crescimento foi de 1,06% em volume e 1,26% em receita; em relação a junho de 2005, crescimento de 11,35% em volume e 64,34%.

Miúdos

De miúdos, foram embarcadas no semestre 43.144 toneladas, por US$ 60,917 milhões, crescimento de 0,41% em volume e 15,92% em receita. Apenas em junho, foram embarcadas 6.862 toneladas, por US$ 8,922 milhões. Crescimento de 1,35% em volume e queda de 0,14% em receita em relação a maio e queda de 15,02% em volume e 10,86% em receita em relação a junho de 2005.

Otavio Negrelli, Equipe BeefPoint