Argentina: Friboi poderá comprar frigorífico Swift

O frigorífico brasileiro Friboi está a ponto de comprar a maioria do pacote acionário do Swift Armour, mais importante processadora e exportadora de carnes da Argentina, por um valor que, segundo fontes do mercado, seria de cerca de US$ 200 milhões.

A operação representa o maior negócio nos últimos 30 anos neste setor argentino e significa uma nova injeção de capitais externos na indústria frigorífica local, depois das compras dos frigoríficos Finexcor, pela Cargill, e do AB&P por um investidor inglês relacionado com o supermercado Tesco.

De qualquer forma, a dimensão da transação entre Swift e Friboi não tem comparação com as anteriores. A companhia brasileira é uma das quatro principais exportadoras de carnes do mundo e, com a aquisição da Swift, este complexo dominaria mais de 50% do mercado internacional de conservas e carnes termoprocessadas – corned beef, IQF (individually quick frozen), comidas preparadas, entre outros.

A companhia brasileira foi fundada em 1953, em Anápolis, no Centro-Oeste do país, e atualmente tem 14 plantas frigoríficas, cria gado em campos próprios e é o principal exportador de carnes do Brasil, com clientes em 70 países. Além disso, desenvolveu uma linha de produtos de limpeza e higiene e uma empresa de transportes.

Os termos da operação ainda não foram revelados de forma oficial, apesar de algumas fontes do mercado financeiro afirmarem que o Friboi tem o respaldo de um empréstimo do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES) do Brasil. A compra quase foi efetivada ainda nesta semana, mas teve que ser adiada por mais uns dias, porque ainda falta definir detalhes administrativos.

Segundo informações do jornal argentino La Nación, o Friboi comprará 85,3% do pacote acionário da Swift, do qual 49% está nas mãos dos fundos de investimentos JP Morgan e Greenwich Street Capital Partners. Por sua vez, o acionista majoritário, Calos Oliva Funes, decidiu de desfazer de 36,5% de sua participação. No entanto, este empresário continuará à frente da companhia na Argentina e terá um lugar reservado na direção geral do Friboi.

A notícia da entrada do Friboi na indústria frigorífica argentina se soma às compras realizadas nos últimos anos por outras companhias brasileiras, como a empresa de cimentos Loma Negra, por parte do grupo Camargo Correa, e a companhia energética Pecom, pela Petrobras.

A Swift é o principal frigorífico exportador argentino. Concentra 56% da produção de carnes cozidas congeladas, exporta 68% de produtos enlatados e fatura US$ 160 milhões por ano. No mercado interno, participa com 30% do total do comércio de carnes, mas seu forte é a exportação de produtos com valor agregado. Um dos passos mais importantes foi a compra em 2002 da Cabaña Las Lilas, do empresário Octavio Caraballo, que permitiu que a Swift ingressasse no segmento de cortes de alta qualidade.

Fonte: La Nación (por Franco Varise), adaptado por Equipe BeefPoint