Brasil Foods deve fazer nova captação no exterior de US$ 250 milhões

A BRF-Brasil Foods planeja fazer uma nova emissão de bônus no exterior, no valor de US$ 250 milhões e com vencimento em 2022. Os títulos devem oferecer juros de 5,87% e um retorno para o investidor (yield) de aproximadamente 5,62% ao ano. A emissão é coordenada por Banco do Brasil, HSBC, Itaú e Santander.

Há menos de um mês, a Brasil Foods captou US$ 500 milhões com a emissão de títulos de dez anos no exterior, com yield de 6% ao ano. A operação deve uma demanda estimada em US$ 1,6 bilhão. Na ocasião, o vice-presidente de finanças da BRF, Leopoldo Saboya, disse que os recursos seriam usados para alongar o perfil de dívida da companhia. A BRF encerrou o primeiro trimestre do ano com uma dívida bruta de R$ 8 bilhões, dos quais R$ 3,6 bilhões, ou 45%, com vencimento ainda em 2012.

Fonte: jornal Valor Econômico, resumida e adaptada pela Equipe BeefPoint.

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