Clientes e consumidores dos EUA percebem que “não há solução rápida” para a escassez crônica de carne bovina

Os clientes de carne bovina nos Estados Unidos estão começando a perceber que não existe uma “solução rápida” no horizonte para resolver a atual escassez crônica de carne bovina no país.

A tempestade perfeita formada por um rebanho de bovinos nos EUA no menor nível desde 1961, as proibições de importação de gado de engorda do México devido à preocupação com a mosca-da-bicheira — que retira 1,3 milhão de animais por ano da cadeia de suprimentos — e a pesada tarifa retaliatória de 76% sobre as importações de carne bovina brasileira desde julho estão causando grande preocupação entre os consumidores americanos, de acordo com reportagens recentes na mídia dos EUA.

Em resposta, os preços da carne bovina australiana congelada magra para processamento continuam subindo nos últimos dois meses, com o produto congelado 90CL negociado na semana passada a A$11,08/kg (US$7,31/kg, base CIF). Isso representa um aumento de cerca de A$1,50/kg (US$0,99/kg) em relação ao mesmo período do ano passado (quando os preços já vinham em alta) e mais de A$3/kg (US$1,98/kg) acima de agosto de 2023.

O relatório semanal do mercado de carne bovina importada da empresa americana Steiner Consulting disse que os preços das aparas importadas na semana passada estavam “firmes a muito firmes, à medida que os compradores percebiam lentamente que não há solução rápida para a situação atual de oferta”.

Normalmente, nesta época do ano, os compradores de carne importada poderiam contar com o aumento sazonal da oferta doméstica de carne magra no quarto trimestre, quando os pecuaristas dos EUA costumam tomar decisões de descarte e enviar mais vacas ao mercado, disse a Steiner.

“No entanto, o menor rebanho de vacas em décadas, um rebanho relativamente jovem e produtivo e incentivos extremamente fortes para reter o máximo possível de vacas provavelmente limitarão o número de vacas de descarte”, disse o relatório mais recente.

Além disso, espera-se que o suprimento de carne importada fique ainda mais apertado. O Brasil, que respondeu por um quarto de todas as importações de carne bovina dos EUA no primeiro semestre do ano (e que, de fato, ultrapassou a Austrália pela primeira vez como maior fornecedor de carne importada em maio), provavelmente enviará pouca carne agora que a tarifa adicional de 50% está em vigor.

“Para piorar a situação, compradores que no passado contavam com cortes de carne de gado confinado para complementar a carne de moagem estão achando cada vez mais difícil fazê-lo”, disse a Steiner.

No ano passado, os flats de grau USDA Choice (conhecidos na Austrália como bottom rounds ou outside rounds) foram negociados abaixo do preço da carne para moagem 85CL no mercado americano entre março e setembro, permitindo que fossem usados na moagem.

“Hoje, os flats de grau Choice estão sendo negociados até 60 centavos/kg acima do preço do 85CL”, disse o relatório da Steiner. “Isso não ocorre porque os preços do 85CL estão mais baixos — na verdade, eles estão 12% mais altos na comparação anual — mas porque a queda na produção forçou varejistas e processadores que precisam de suprimentos de carne para delicatessen (como pastrami, por exemplo) a pagar mais pelos flats.”

Abate de bovinos terminados despencando

O abate de bovinos terminados nos EUA (apenas novilhos e novilhas terminados – sem vacas ou touros) de duas semanas atrás foi 12% menor do que na mesma semana do ano passado – o menor abate semanal não relacionado a feriado registrado até agora neste ano.

Nas últimas três semanas, o abate de bovinos terminados nos EUA ficou abaixo de 440.000 cabeças.

“Os frigoríficos estão tendo dificuldades para encontrar gado suficiente, não apenas porque a oferta dos confinamentos é sazonalmente menor nesta época do ano, mas também porque os confinamentos reconhecem que haverá menos animais disponíveis para entrada neste outono do hemisfério norte e não têm pressa em comercializar os estoques atuais”, disse Steiner.

Corroborando a visão de que a recomposição do rebanho nos EUA está ganhando certo impulso, a participação das novilhas nas vendas semanais de gado de reposição está menor do que há um ano, assim como o percentual de novilhas nos confinamentos.

“No entanto, o impacto mais imediato na oferta vem da falta de importações do México”, disse Steiner.

Desde novembro, as importações de gado de reposição mexicano pelos EUA caíram em mais de 800.000 cabeças. Relatos do México indicam que a infestação de NWSWF (mosca da bicheira do Novo Mundo) continua a se espalhar, afetando agora pessoas e animais silvestres. É improvável que os EUA reabram sua fronteira para o gado de reposição mexicano até que haja evidências claras de que o avanço para o norte da NWS tenha sido interrompido, disse Steiner.

Com os resultados da pesquisa de confinamento do USDA previstos para serem divulgados no fim de semana, espera-se que as entradas de gado em julho sejam provavelmente as menores para o mês de julho em mais de 20 anos, abaixo dos níveis de 2014 e 2015, disse Steiner.

Consumidores dos EUA sofrem com “choque no preço”

A rede de televisão PBS Newshour, nos EUA (equivalente à ABC australiana, de propriedade dos contribuintes), fez uma análise aprofundada esta semana sobre os preços da carne bovina no país e a reação dos consumidores.

A dona de casa Janet Smith disse ao Newshour que a carne moída que ela comprava por US$4,99/lb há alguns meses agora está sendo vendida por US$7,99/lb.

“Parece que toda vez que entro na loja levo um choque com os preços”, disse outra consumidora mais velha. “Isso me assusta, tenho quase medo de entrar lá, com receio do que posso encontrar.”

O consultor de varejo Phil Lempert disse ao Newshour: “Desde a COVID, os preços dos alimentos nos EUA subiram 26%, devido a tarifas, impactos do clima e do tempo e custos de mão de obra, então estamos levando um choque de preços toda vez que vamos ao supermercado”, afirmou.

Os preços oficiais dos alimentos nos EUA caíram ligeiramente no mês passado, mas um dos alimentos que continuam subindo mês a mês e ano a ano é a carne moída, com alta de 11,5% desde o ano passado, disse o Newshour. Cortes de músculo subiram 11,3%.

Preços da carne moída batem recorde histórico

“A carne moída está no nível mais alto já registrado desde que os registros começaram, nos anos 1980, agora ultrapassando US$6 por libra pela primeira vez”, disse o economista agrícola David Anderson, da Universidade Texas A&M.

“É uma questão de oferta e demanda. Estamos produzindo muito menos carne bovina ao mesmo tempo em que a demanda dos consumidores cresce. Já temos uma demanda crescente por carne bovina há uma década”, afirmou.

No geral, os consumidores dos EUA parecem comprometidos com a carne bovina, mesmo que estejam comprando cortes diferentes (mais baratos).

“Eles não estão necessariamente trocando a carne bovina por outras proteínas”, disse o professor Anderson.

“Do lado da oferta, o rebanho bovino dos EUA está agora no nível mais baixo em 70 anos. Em algumas semanas, a produção doméstica de carne bovina está 7–8% abaixo do registrado há um ano.”

Os preços do gado e da carne bovina estão nos maiores níveis da história, então, em um ciclo normal, os pecuaristas americanos estariam expandindo seus rebanhos. Por que não agora? Perguntou o Newshour.

“Em uma palavra: clima”, respondeu o professor Anderson. “Os rebanhos não estavam tão baixos desde 1961. Quando uma seca severa e de longo prazo atinge, vendemos vacas porque não há pasto para comer e a ração se torna cara demais.”

“Está caro demais manter as vacas no momento, com os altos preços do feno, então alguns pecuaristas continuam vendendo o gado, em vez de recompor o rebanho.”

“É um ato de equilíbrio”, disse David Anderson. “Eles têm uma escolha: podem vender aquela vaca ou bezerro hoje a preços recordes para abate, ou sacrificar essa oportunidade pelo potencial de ganho dela ao longo da vida. Até agora, o cheque na mão hoje vale mais do que o potencial de ganho futuro.”

A ameaça da mosca-da-bicheira-do-novo-mundo (New World Screw Worm) vinda do México tirou outros 1,3 milhão de bovinos mexicanos do mercado dos EUA, aumentando a escassez. A tarifa de 50% (sobre uma tarifa já existente de 26,4%) sobre a carne bovina brasileira também contribuiu para pressionar os preços ainda mais para cima.

“Acho que, entre agora e o fim do ano, os preços vão subir mais 5%”, disse o consultor de varejo Phil Lempert ao Newshour.

Proteção tarifária da Austrália se mostra uma vantagem

O repórter de commodities Expana, em seu mais recente relatório Asia Pacific Beef, destacou que a carga tarifária relativamente modesta da Austrália nos EUA (10% desde o início de agosto – menor que a da Nova Zelândia e do Brasil) levou alguns exportadores australianos a elevar os preços das aparas magras (lean trimmings) no mercado norte-americano.

No entanto, as vendas para os EUA enfrentaram resistência dos compradores na semana passada, com os custos de reposição para aparas mais magras – especialmente as de 95% CL – considerados “inviáveis”, informou a Expana na terça-feira. Os volumes de vendas caíram 7,7% em relação à semana anterior, embora tenham ocorrido algumas negociações pontuais de aparas 90/85CL durante a semana, acrescentou.

Em 11 de agosto, o Commodity Status Report da Alfândega e Proteção de Fronteiras dos EUA (US Customs and Border Protection) indicava que a Austrália havia preenchido 65,22% de sua cota de exportação destinada ao mercado norte-americano.

Fonte: Beef Central, traduzida e adaptada pela Equipe BeefPoint.