Eli Lilly pretende fazer IPO de fatia minoritária na Elanco

A farmacêutica Eli Lilly, dos Estados Unidos, pretende realizar oferta pública inicial (IPO) de uma participação minoritária em seu negócio de saúde animal, disse a companhia nesta terça-feira. Em outubro do ano passado, a empresa disse que estava considerando desmembrar ou vender a divisão, conhecida como Elanco.

Possíveis compradores demonstraram interesse, mas a Lilly decidiu que um IPO seria a melhor opção em termos tributários, disse em entrevista o diretor financeiro, Josh Smiley. “Acho que investidores estão mais interessados em empresas de saúde animal” por causa da perspectiva de crescimento, disse.

Em 2013, a Pfizer captou US$ 2,2 bilhões com o IPO de uma fatia minoritária na Zoetis, sua divisão de saúde animal, e depois desmembrou a participação restante para acionistas da Pfizer. A Zoetis, maior companhia de saúde animal do mundo, agora tem capitalização de mercado de aproximadamente US$ 40 bilhões. Esta é uma opção para a Lilly, que já disse que pretende se desfazer da participação remanescente. A fatia que a companhia pretende ofertar no IPO deve ficar abaixo de 20%.

A Elanco vende medicamentos e vacinas para pets e animais de produção. No ano passado, registrou vendas de US$ 3,1 bilhões, ou 13% da receita total da Lilly. Segundo o CEO da Eli Lilly, David Ricks, a oferta vai permitir que a companhia se concentre mais em seu negócio de saúde humana.

Fonte: Dow Jones Newswires, publicada no Estadão.