Friboi emite US$ 300 milhões em títulos no exterior

O Grupo JBS Friboi concluiu a emissão de US$ 300 milhões em bônus externos. Os bônus vencerão em 2016 e pagarão rendimento anual de 10,5%. ING e JP Morgan coordenaram a operação.

A companhia planejava uma emissão de apenas US$ 200 milhões, mas aumentou o valor devido à demanda. A maior parte dos proventos da emissão será usada para o refinanciamento da dívida de curto prazo da companhia. O restante será destinado a gastos de capital e custos gerais da empresa.

Notícias de mercado dão conta de que a empresa pode anunciar também novidades em relação a um suposto interesse de abrir capital. A notícia é de Chiara Quintão, com informações da Dow Jones, para a Gazeta Mercantil.