JBS anuncia emissão de US$ 750 milhões com cupom de 7,25% em títulos de dívida

A JBS, comunica a precificação das notas emitidas por meio da subsidiária integral, JBS Investments GmbH e garantidas pela companhia e pela Hungary Holdings Kft. As Notas possuem vencimento em 2024 com cupom de 7,25% e valor total de US$ 750 milhões, com liquidação prevista para ser concluída em 03 de Abril de 2014.

A JBS realizou a operação intraday (anunciando e precificando no mesmo dia sem roadshow), reduzindo risco de mercado overnight, resultado do intenso contato com investidores de renda fixa ao longo dos últimos anos.

A transação foi anunciada nesta manhã, logo após abertura do mercado em Nova York. A JBS indicou ao mercado um volume de referência para a emissão. Como resultado da forte demanda, a carteira de pedidos foi fechada aproximadamente às 12h (horário de Nova York), com participação de mais de 200 investidores e uma sobredemanda seis vezes maior que o valor previsto inicialmente. O negócio atraiu inúmeras ordens ​​de investidores institucionais, incluindo grandes gestores de ativos, fundos de pensão e fundos de seguros, sediados na América do Norte, América do Sul, Europa e Ásia.

A JBS pretende utilizar os recursos da oferta para estender seu perfil de dívida por meio do refinanciamento de parte de sua dívida de curto prazo e outros propósitos corporativos. A emissão contou com os ratings BB pela Standard & Poors e BB- pela Fitch.

As Notas estão sendo oferecidas apenas para “compradores institucionais qualificados sob a Regra 144A” do Securities Act ou, fora dos Estados Unidos, para pessoas que não sejam “pessoas dos Estados Unidos”. Uma vez que as notas não serão ofertadas ou colocadas no Brasil, também não será realizado nenhum registro da oferta na Comissão de Valores Mobiliários.

Esse anúncio não é uma oferta de venda, nem uma solicitação de compra das Notas ou qualquer outro valor mobiliário e não deve ser considerado uma oferta, solicitação ou venda em nenhum estado ou jurisdição em que tal oferta, solicitação ou venda esteja em desacordo com as leis de valores mobiliários.

Fonte: JBS, resumida e adaptada pela Equipe BeefPoint.