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1 de julho de 2011JBS conclui operações de balanceamento da dívida
A JBS S.A. comunicou ontem que concluiu as operações de balanceamento da dívida planejadas. O total das operações somam US$2.06 bilhões a um custo médio atual de 4,35% que resultará em uma redução do custo da divida e uma estrutura fiscal mais eficiente que somadas representam uma economia para a Companhia em torno de US$150 milhões por ano. Além disso, haverá uma melhora no perfil da divida, reduzindo a porção no curto prazo.
A JBS S.A. comunicou ontem, como última parte do processo de balanceamento da dívida anunciado ao Mercado em 12 de maio de 2011, que a sua subsidiária JBS USA, LLC finalizou o ABL (Asset Based Loan) no montante de US$850 milhões, com uma taxa de LIBOR + 1,75% a.a. e vencimento em 5 anos.
A Companhia optou por expandir o montante inicial de US$800 milhões para US$850 milhões, devido à forte demanda que atingiu US$2 bilhões, e obteve um custo consideravelmente abaixo do esperado.
Esta operação completa o processo de balanceamento da divida da Companhia que inclui as seguintes operações já finalizadas:
– Sênior Unsecured Bond de US$650 milhões com prazo de 10 anos e cupom de 7,25% a.a.
– Term Loan B de US$475 milhões com prazo de 7 anos e custo de LIBOR + 3% a.a.
– Term Loan A na JBS FIVE RIVERS de US$85 milhões com prazo de 5 anos e custo de LIBOR + 2,75% a.a.
O total das operações somam US$2.06 bilhões a um custo médio atual de 4,35% que resultará em uma redução do custo da divida e uma estrutura fiscal mais eficiente que somadas representam uma economia para a Companhia em torno de US$150 milhões por ano. Além disso, haverá uma melhora no perfil da divida, reduzindo a porção no curto prazo.
As informações são da JBS S.A., resumidas e adaptadas pela Equipe BeefPoint.
