Atacado melhorando na surdina?
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26 de janeiro de 2012JBS: emissão de títulos de dívida nos EUA foi de US$700 mi
A companhia optou por expandir o montante inicialmente previsto de US$ 400 milhões para US$ 700 milhões devido à forte demanda, que superou US$ 3,7 bilhões, em um claro sinal de confiança do mercado. Com esta emissão, a JBS S.A. completa o processo de rebalanceamento de sua dívida iniciado em maio de 2011.
A JBS S.A. vendeu 700 milhões de dólares em títulos de oito anos, mostra um comunicado de suas subsidiárias JBS USA, LLC e JBS USA Finance enviado ao mercado nesta quarta-feira (25). A emissão foi ampliada em 300 milhões de dólares devido à forte demanda dos investidores, disse a empresa. O juro ficou em 8,5% ao ano.
Com esta emissão, o frigorífico explica que completa o processo de rebalanceamento da dívida iniciado em maio do ano passado. Os recursos serão utilizados para o pagamento de títulos com vencimento mais curto e com um custo financeiro mais elevado. As ações do JBS apresentam uma desvalorização de 1% em 2012.
“O rebalanceamento da dívida da JBS SA resultará em uma redução de custos de US$ 200 milhões aproximadamente por ano, incluindo as captações realizadas em 2011. Além disso, os recursos irão melhorar o perfil do endividamento da companhia e reduzir seu custo médio, trazendo um valor maior a seus acionistas”, mostra a nota assinada por Jeremiah O´Callaghan, Diretor de Relações com Investidores da empresa.
A oferta inicial de US$400 mi de emissão de títulos de dívida nos EUA foi publicada dia 18/jan, leia aqui.
Fonte: JBS, Exame.com, adaptadas pela Equipe BeefPoint.
