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19 de janeiro de 2012JBS: emissão de US$ 400 milhões em Títulos de Dívida nos EUA
Com esta emissão, a JBS S.A. tem por objetivo dar sequência ao processo de balanceamento de sua dívida iniciado em maio de 2011.
A JBS S.A. informa em comunicado para acionistas e mercado em geral que dará início (18/jan) ao processo emissão de títulos no valor de US$ 400 milhões, com vencimento em 2020 sendo o lançamento dos papéis realizado pelas subsidiárias JBS USA, LLC e JBS USA Finance, Inc.
Com esta emissão, a JBS S.A. tem por objetivo dar sequência ao processo de balanceamento de sua dívida iniciado em maio de 2011. Os recursos previstos a serem captados serão utilizados para liquidação de dívidas de mais curto prazo e que possuem custo financeiro mais elevado.
A agência de classificação de risco S&P atribuiu rating ´BB´ à futura emissão da JBS, no valor de US$ 400 milhões e vencimento em 2020. Segundo o comunicado da S&P, a nota reflete o rating da JBS USA (BB/Estável) e de sua matriz brasileira, a JBS S.A. (JBS; BB/Estável).
Fonte: JBS, Safras, adaptadas pela Equipe BeefPoint.
