JBS fará oferta de ações de sua subsidiária nos EUA

A unidade norte-americana do maior produtor de carne bovina do mundo, o grupo brasileiro JBS, fez um pedido para oferta inicial de ações que pode atingir um montante de até 2 bilhões de dólares, se tornando uma das maiores operações do tipo em planejamento nos Estados Unidos.

Ontem a JBS S.A. emitiu um comunicado ao mercado informando que sua subsidiária JBS USA Holdings, Inc. (“JBS USA”) submeteu à Securities and Exchange Commission (“SEC”) pedido de registro para a oferta pública inicial de ações ordinárias de sua emissão. As ações ordinárias de emissão da JBS USA deverão ser listadas nos Estados Unidos da América, na New York Stock Exchange – NYSE.

Segundo o comunicado assinado pelo Diretor de Relações com Investidores, Jeremiah O´Callaghan “a Oferta Global aqui descrita está sujeita à obtenção de registros e autorizações junto à SEC, CVM e a BM&FBovespa, bem como demais autoridades competentes e está sujeita às condições de mercado à época da Oferta Global”.

“O pedido de registro protocolado pela JBS USA perante a SEC ainda não foi deferido e nenhum valor mobiliário poderá ser vendido, nem qualquer proposta de compra poderá ser aceita, anteriormente ao deferimento do pedido de registro. Todas as informações adicionais a respeito da Oferta Global serão oportunamente divulgadas”, finaliza o documento.

A JBS USA também listará papéis na Bovespa, sob a forma de recibos de ação (BDR). Os títulos concorrerão pela atenção dos investidores com as ações da própria JBS, já que a empresa americana representa 78% do faturamento da companhia consolidada.

Conforme está indicado no prospecto preliminar enviado à SEC, trata-se de uma oferta mista, primária e secundária. Na prática, significa que parte dos US$ 2 bilhões ficará no caixa da subsidiária americana e parte será dos acionistas vendedores. Atualmente, a JBS brasileira detém 100% do capital da empresa americana. Os bancos JP Morgan e Bank of America Merrill Lynch são os coordenadores da operação.

Os recursos obtidos pela subsidiária americana serão destinados para aquisições seletivas, segundo o documento registrado na SEC. A companhia planeja fazer investimentos para expandir significativamente sua rede de distribuição direta. Além disso, parte do dinheiro será destinada a reforçar o capital de giro da companhia.

De acordo com balanço não auditado da JBS USA, a companhia teve receita líquida de US$ 3,2 bilhões no primeiro trimestre deste ano. Fechou março com US$ 154,3 milhões em caixa. Tinha uma dívida de curto prazo de US$ 71,4 milhões e os compromissos de longo prazo eram de US$ 933,2 milhões.

Com a nova tacada, a JBS volta a surpreender. Até pouco tempo, as empresas de carne bovina do Brasil eram lembradas pela informalidade. Mas a profissionalização e a abertura de capital atraiu investidores para o setor.