JBS lança notes para reduzir dívida em US$ 500 milhões

JBS USA Food Company anunciou hoje o início de ofertas de compra para adquirir em dinheiro suas séries de notas em circulação listadas por um preço de compra agregado combinado, excluindo juros acumulados e não pagos, de até US$ 500 milhões.

Segundo a companhia, US$ 400 milhões representam o preço máximo agregado de compra pagável, excluindo os juros acumulados e não pagos aplicáveis , em relação às Notas Sênior de 6,500% com vencimento em 2029 e Notas Sênior de 5,750% com vencimento em 2033 , que podem ser compradas nas Ofertas de Aquisição. Não há “limite de oferta” aplicável às Notas Sênior de 6,750% com vencimento em 2034.

Com oferta de bonds com prazo de até dez anos, a companhia pretende reduzir o estoque de dívidas com juros mais altos. A operação também reflete a posição atual de caixa da JBS diante da perspectiva de resultados melhores ao longo deste ano.

No primeiro trimestre de 2024, a JBS reportou um lucro líquido de R$ 1,65 bilhão, após registrar prejuízo de R$ 1,45 bilhão no mesmo período de 2023. Por fim, a empresa informou que a oferta das notas expirará em 11 de julho de 2024.

Fonte: Globo Rural.