O JBS S.A. comunicou ao mercado em geral que sua subsidiária na Áustria precificou oferta de títulos de dívida no valor total de US$ 500 milhões. A empresa pretende utilizar os recursos da oferta para estender seu perfil de dívida, através do refinanciamento de parte de sua dívida de curto prazo.
O JBS S.A. comunicou ao mercado em geral que sua subsidiária na Áustria precificou oferta de títulos de dívida no valor total de US$ 500 milhões. A taxa de retorno (yield) de 6,50% é inédita para a empresa e a mais atraente para títulos de dívida com prazo similar.
A JBS pretende utilizar os recursos da oferta para estender seu perfil de dívida, através do refinanciamento de parte de sua dívida de curto prazo e também para fins corporativos em geral. A conclusão dessa emissão representará melhora do perfil de endividamento da JBS, reduzindo o custo financeiro e trazendo, dessa maneira, um maior valor a seus acionistas.
Fonte: JBS, resumida e adaptada pela Equipe BeefPoint.