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16 de setembro de 2013JBS USA fará refinanciamento de US$ 1,0 bilhão para redução de despesas
A JBS S.A. na última sexta reabriu as notas com cupom de 7,25% e vencimento em 2021 no valor total de US$500,0 milhões, no âmbito de uma oferta realizada nos Estados Unidos da América, nos termos da Rule 144A e da Regulation S.
A JBS S.A. na última sexta reabriu as notas com cupom de 7,25% e vencimento em 2021 no valor total de US$500,0 milhões, no âmbito de uma oferta realizada nos Estados Unidos da América, nos termos da Rule 144A e da Regulation S.
Além disso, a JBS USA, LLC captou empréstimos adicionais sob linhas de crédito Term Loans no montante total de US$500,0 milhões (“Incremental Term Loans”), sob os mesmos termos da sua linha existente de term loan com garantia e cupom de Libor acrescido de 2,75%, com vencimento em 2020.
A JBS pretende utilizar todos os recursos da oferta para estender seu perfil de dívida, através do refinanciamento de parte de sua dívida de curto e médio prazo, principalmente os títulos seniores com remuneração de 11,625% e com vencimento em 2014 (“Notas 2014”).
Haverá mudanças no perfil de endividamento da JBS, reduzindo a despesa financeira em US$40 milhões ao ano.
Fonte: JBS, resumida e adaptada pela Equipe BeefPoint.
