JBS USA recompra US$ 894 milhões em Notas Sêniores com vencimento em 2027

A JBS comunicou, na noite de sexta-feira (27), que a JBS USA concluiu a recompra, em dinheiro, de todas as suas Notas Sêniores (Bonds, título de renda fixa negociado no exterior) 2,500%, com vencimento em 2027. O lance total estava limitado a US$ 1 bilhão, sem incluir juros acumulados e não pagos. A oferta foi lançada no dia 23 de junho.

Conforme o D.F. King &Co, agente de informação e de compra, foram apresentados US$ 894.031.000,00 valor principal agregado das Notas Sêniores. O montante representa aproximadamente 89,4% das Notas em circulação. Este valor não inclui US$ 626.000,00 valor principal agregado das Notas de titulares que enviaram aviso de entrega, informou a JBS.

Os detentores que validamente ofertaram suas Notas até 1º de julho próximo receberão a contraprestação de US$ 980,21, para cada US$ 1.000 de valor principal das notas validamente apresentadas e aceitas para compra.

Além disso, os juros acumulados e não pagos sobre as Notas aceitas para compra desde a data de pagamento de juros mais recente das Notas até, mas não incluindo, a data de liquidação, esperada para 3 de julho de 2025, serão pagos em dinheiro na data de liquidação.

Fonte: Estadão.