JBS vai emitir US$ 1 bilhão em títulos de dívida no exterior, dizem fontes

A gigante dos alimentos JBS prepara a emissão de US$ 1 bilhão em títulos de dívida no exterior, segundo fontes. A oferta deve ser feita em duas séries, com prazos de 10 e 30 anos. Segundo o Valor apurou, a demanda pelos títulos é forte e o volume final pode ser maior.

A JBS é a segunda companhia que testa nesta semana o apetite do investidor estrangeiro. A Minerva, do mesmo setor, também busca levantar US$ 1 bilhão. A precificação deve ocorrer ainda nesta semana.

A expectativa, segundo fontes, é que mais companhias lancem ofertas em setembro, aproveitando a combinação de estabilidade dos Treasuries e de redução dos spreads vista atualmente. Na oferta da JBS, atuam BofA, Bradesco BBI, Citi, BTG, Mizuho, Santander e BBVA.

Fonte: Globo Rural.