Marfrig anuncia início de oferta de compra de notas sênior

A Marfrig Global Foods anunciou hoje, em comunicado enviado à Comissão de Negócios Mobiliários (CVM), o início de ofertas de compra à vista de notas sênior da companhia, juntamente com suas subsidiárias Marfrig Holdings e Marfrig Overseas Limited. A oferta é válida para toda e qualquer nota sênior com remuneração de 11,250% ao ano e vencimento em 2021, originalmente emitidas pela Marfrig Holdings (“Notas Sênior 2021”), no montante principal de US$ 51,336 milhões. O anúncio vale ainda para notas sênior com remuneração de 6,875% ao ano e vencimento em 2019 (“Notas Sênior 2019”) e com remuneração de 8,375% ao ano e vencimento em 2018 (“Notas Sênior 2018” e, em conjunto com as Notas Sênior 2019, “Notas Sênior Marfrig Holdings”), todas originalmente emitidas pela Marfrig Holding.

A empresa também está ofertando a compra de notas sênior com remuneração de 9,500% ao ano e vencimento em 2020, originalmente emitidas pela Marfrig Overseas (“Notas Sênior Marfrig Overseas” e, em conjunto com Notas Sênior Marfrig Holdings, “Notas Sênior Oferta de Compra Conjunta”), no montante total de até US$ 500 milhões, com a possibilidade de incremento de até US$ 150 milhões.

A oferta de compra está programada para expirar em 27 de outubro, às 23h59, horário de Nova York. O prazo de oferta antecipada da oferta de compra será até às 17h, horário de Nova York, do dia 13 de outubro.

Fonte: Valor Econômico, resumida e adaptada pela Equipe BeefPoint,