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9 de junho de 2016Marfrig recomprou cerca de US$ 600 milhões em títulos em dólar
A Marfrig Global Foods recomprou cerca de US$ 600 milhões em bonds que venceriam em 2016, 2017, 2018 e 2020. O montante ficou acima da oferta inicial de recompra, de US$ 500 milhões.
Com a resgate dos títulos, a Marfrig pretende alongar o perfil de sua dívida e reduzir o custo de sua dívida. Há duas semanas, a empresa captou US$ 750 milhões com a emissão de bonds com vencem em 2023. Os recursos da emissão seriam usados para recomprar bonds.
De acordo com a Marfrig, foram recomprados US$ 42,8 milhões das notas sênior com vencimento em 2016, o que representa 23,3% dos papéis com esse vencimento que estão em circulação. Dos títulos que vencem 2017, foram recomprados US$ 57,6 milhões das notas sênior 2017, o que equivale a 37,6% dos papéis remanescentes.
A empresa também resgatou US$ 284,5 milhões das notas sênior que vencem em 2018, o que representa 50,2% desses papéis em circulação. Por fim, a Marfrig recomprou US$ 182,7 milhões em títulos que vencem em 2020, o equivalente a 27,3% dos títulos com o mesmo vencimento que estão em circulação.
Conforme a Marfrig, a oferta de recompra de títulos vencerá em 20 de junho.
Fonte: Valor Econômico, adaptada pela Equipe BeefPoint.
