Minerva capta R$ 2,25 bilhões em títulos do agronegócio; veja os detalhes

A Minerva fechou na tarde de quarta-feira (23) a captação de R$ 2,25 bilhões por meio de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRAs), de acordo com fontes. Os recursos serão usados para a compra de gado, porcos e aves.

A operação foi a mercado com a intenção de captar R$ 2 bilhões, com chance de um lote adicional de 25% do valor. Com demanda para os papéis, a empresa optou por fechar a operação colocando R$ 250 milhões a mais de papéis, de acordo com as fontes. A emissão de CRAs da Minerva foi feita em cinco séries, com vencimentos entre 2030 e 2035.

A precificação da oferta ocorreu na quarta. A operação foi lançada em março e o período de reserva começou no dia 28 do mês passado. Na operação, a Virgo Securitizadora emitiu os CRAs e a Minerva deu garantias em debêntures (títulos de dívida) emitidas pelo frigorífico.

A oferta é coordenada pela XP, BB-Banco de Investimento, BTG Pactual, Bradesco BBI, Santander e Itaú BBA. Em novembro do ano passado, a Minerva (BEEF3) captou R$ 2 bilhões, também por meio de CRAs.

Fonte: Estadão.