Minerva conclui emissão de US$100 mi em bônus

O frigorífico Minerva informou a conclusão de nova emissão de US$ 100 milhões na reabertura de seu bônus com vencimento em 2022, por meio de sua subsidiária Minerva Luxembourg.

Em comunicado ao mercado nesta quinta-feira (22), a companhia informou que os títulos foram colocados a 108,50% de seu valor de face e pagarão cupons semestrais a uma taxa de 12,25% ao ano a partir de agosto de 2012, o que resulta em um rendimento de 10,624%.

A demanda foi seis vezes superior ao seu volume inicial, informou o frigorífico.

Os recursos serão utilizados no pagamento e amortização de dívidas de curto e médio prazo, com o objetivo de redução do custo e alongamento do vencimento da dívida atual.

Fonte: Reuters, adaptada pela Equipe BeefPoint.