Minerva fará “oferta particular de ações” de R$1,56 bi

A Minerva  comunicou ao mercado nesta sexta-feira (22) que seu conselho de administração aprovou aumento de capital no montante de até R$ 1,56 bilhão, por meio de uma subscrição particular de até 99,7 milhões de ações.

O aumento de capital proposto, se atingido o valor máximo, representa 70% do valor de mercado da empresa, segundo fechamento de ontem, que estava em R$ 2,207 bilhões. A companhia informou que para ser aceito, é preciso que, no mínimo 47.848.524 ações sejam subscritas no aumento de capital, o que corresponderia a R$ 746,4 milhões. Pelo comunicado, divulgado n a CVM (Comissão de Valores Mobiliários), o preço da oferta será de R$ 15,60 para cada nova ação – isto é, 35,6% acima do valor de fechamento da véspera.

A obrigação da subscrição fica a cargo da Salic, conforme mencionado em fato relevante divulgado dia 23 de dezembro do ano passado, disse a empresa. Por meio da obrigação assumida, a Salic garante o atingimento da subscrição mínima. A Salic, é controlada pela Saudi Agricultural and Livestock Investment Company e a VDQ Holdings.

Fonte: InfoMoney, resumida e adaptada pela Equipe BeefPoint.