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Minerva levanta R$ 1,715 bilhão do aumento de capital e recompra bonds

Foto: Divulgação Minerva

A Minerva Foods anunciou nesta segunda-feira (2/6) que conseguiu levantar R$ 1,715 bilhão no processo de aumento de capital só com os acionistas que detinham o direito de preferência na aquisição das novas ações. O montante representa cerca de 85,75% do valor máximo que a companhia busca, de R$ 2 bilhões.

O período de preferência foi de 30 de abril a 29 de maio. Neste intervalo, foram subscritas 331.732.298 ações ordinárias ao preço de R$ 5,17 por ação.

Inicialmente, a meta da Minerva era conseguir ao menos R$ 1 bilhão, contando com o apoio garantido de seus principais acionistas, a holding da família Vilela de Queiroz e o fundo saudita Saudi Agricultural and Livestock Investment Company (Salic).

Há ainda uma rodada de sobras de ações a ser concluída nos próximos dias, o que pode elevar o valor do aumento de capital até o final do processo. Com os recursos levantados até o momento, a maior exportadora de carne bovina da América do Sul já iniciou o corte de suas dívidas.

Em comunicado separado, a Minerva informou que concluiu a recompra de mais uma parcela dos bonds de 2028 e 2031, de US$ 7,3 milhões e US$ 232,8 milhões, respectivamente. O valor total da recompra foi de US$ 240,1 milhões. Outra recompra e cancelamento de bonds havia sido feita em março deste ano, de uma parcela de US$ 69 milhões.

“Somadas, as operações totalizam um valor de aproximadamente R$ 1,8 bilhão, financiados através dos recursos provenientes do aumento de capital privado realizado pela companhia, e conforme divulgado no aviso aos acionistas na data de hoje”, disse a empresa.

“As referidas operações reforçam o compromisso da administração com a disciplina financeira, reduzindo alavancagem líquida, alavancagem bruta e as despesas financeiras futuras da companhia, buscando uma estrutura de capital mais eficiente e menos onerosa”, acrescentou.

A alavancagem da Minerva – medida pela relação entre dívida líquida e Ebitda – cresceu em função da compra de 13 plantas da Marfrig concluída no ano passado no Brasil, Chile e Argentina. Outras três unidades que fazem parte do negócio seguem em análise das autoridades locais no Uruguai.

Fonte: Globo Rural.

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