Minerva obtém sinal verde para IPO da Athena Foods na bolsa do Chile

A brasileira Minerva Foods, maior exportadora de carne bovina da América do Sul, obteve a aprovação do órgão regulador do mercado de capitais do Chile para fazer a oferta pública inicial de ações (IPO, na sigla em inglês) na bolsa de valores de Santiago.

Conforme apurou o Valor, Athena recebeu o aval da Comisión para el Mercado Financiero (CMF) para que a empresa seja uma Sociedade Anônima (S/A) e emita suas ações na bolsa. A intenção da Minerva, conforme já indicado, é levantar entre R$ 1 bilhão e R$ 1,5 bilhão com a venda de até 33% do capital da Athena.

A Athena reúne as operações da Minerva na Argentina, Uruguai, Paraguai e Colômbia. Em 2018, a Athena faturou R$ 6,9 bilhões, o que representa 40% das vendas da companhia brasileira. Com o aval do órgão que regula o mercado de capitais do Chile, a Minerva não tem mais qualquer empecilho burocrático para realizar a operação.

Nos últimos dias, a empresa brasileira também conseguiu a aprovação da maior parte dos detentores de bônus no exterior para que a Athena Foods não seja garantidora das dívidas da Minerva.

Para obter o aval dos bondholders, a Minerva pagará US$ 7,5 para cada US$ 1 mil em bônus. Na prática, a Minerva pagará cerca de US$ 10 milhões. A empresa tem US$ 1,7 bilhão em bônus.

Fonte: Valor Econômico.