Minerva pode levantar R$ 516 milhões com ações

Com previsão de cotação de R$ 15,5 e R$ 21,5, o frigorífico Minerva pode levantar até R$ 516 milhões com a oferta pública de ações (IPO, na sigla em inglês) ao mercado. O valor considera o preço máximo previsto para cada ação no prospecto e a venda da oferta básica de 24 milhões de ações ordinárias.

Do total, 20 milhões de ações ordinárias serão emitidas em aumento de capital e 4 milhões serão vendidas pelos atuais acionistas da empresa. Caso haja excesso de demanda, a operação poderá ser ampliada em 15% com o lote suplementar e em 20% com a oferta adicional.

De acordo com o prospecto da operação, os investidores de varejo poderão realizar seus pedidos de reserva até o próximo dia 17. O preço das ações será fechado no dia 18 e as ações do Minerva devem começar a ser negociadas na bolsa no dia 20. Os pequenos investidores terão direito a comprar, no mínimo, 10% da oferta e, no máximo, 20% do total de papéis ofertados, informou reportagem do Valor On Line.