Oferta da Pilgrim’s Pride para pagar aquisição da Moy Park será de US$ 850 milhões

A Pilgrim’s Pride anunciou, na terça-feira, 26, que sua oferta de títulos de dívidas (senior unsecured notes) será no montante principal de US$ 850 milhões. A operação foi anunciada na segunda-feira e tem como objetivo financiar parte da compra da Moy Park.

Do total, US$ 250 milhões do valor principal agregado são de títulos adicionais com vencimento em 2025 e cupom de 5,75% e US$ 600 milhões são agregados aos títulos com vencimento em 2027 e com cupom de 5,875%.

A venda dos títulos deve ser concluída em 29 de setembro, sujeita às condições de mercado, e os títulos devem ser negociados em uma oferta privada, apenas a compradores institucionais qualificados.

A norte-americana Pilgrim’s Pride, empresa controlada pela JBS, anunciou, no dia 11 deste mês, a aquisição da Moy Park, até então subsidiária integral da JBS, por cerca de US$ 1 bilhão. A companhia pretende usar os recursos captados com a emissão, juntamente com o dinheiro disponível em caixa, para pagar integralmente a dívida contraída para a aquisição da Moy Park.

Fonte: Estadão, resumida e adaptada pela Equipe BeefPoint.