Perdigão faz oferta primária de ações neste mês

A Perdigão lançará 20 milhões de ações ordinárias, cuja oferta poderá ser acrescida em até 15% (3 milhões de papéis) a título de lote suplementar. Também está previsto um lote adicional de 4 milhões de ações. De acordo com notícia da Gazeta Mercantil, o montante levantado na oferta será utilizado para pagar parte da Eleva, companhia adquirida pela Perdigão pelo valor de R$ 2 bilhões.

Reportagem da Agência Estado informou que o período de reserva será de 10 a 11 de dezembro e o preço será fixado no dia 12 de dezembro. Pelo valor de mercado, a distribuição pode chegar a R$ 862,4 milhões, considerando a cotação do papel na última sexta-feira (30/11) com exceção dos lotes suplementar e adicional.

Os valores mínimo e máximo para a oferta de varejo são de R$ 3 mil e R$ 300 mil, respectivamente. A oferta para esse grupo de investidores representa de 10% a 20% das ações efetivamente distribuídas, após a subscrição pelos acionistas no âmbito da oferta prioritária.

Será aceita a participação dos controladores e administradores da empresa, de controladores e administradores das instituições participantes, pessoas vinculadas ao processo de fixação do preço, limitado a 15%.

As ações começarão a ser negociadas no Novo Mercado da Bovespa em 14 de dezembro, sob o código PRGA3. A liquidação da operação está estimada em 17 de dezembro e em 11 de janeiro será encerrado o prazo para o exercício do lote suplementar. A publicação do encerramento está prevista para 16 de janeiro.