Frigol emite quarto e maior CRA, de R$ 250 milhões

A processadora de carne bovina Frigol concluiu sua quarta e maior emissão de Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA), totalizando R$ 250 milhões, valor que superou a projeção inicial para a captação, de R$ 200 milhões, lançada em janeiro.

Durante a emissão, o “forte interesse” dos investidores levou ao exercício integral do lote adicional de 25%, o que permitiu a maior captação de recursos.

A oferta foi estruturada em três séries, que atenderão diferentes perfis de investidores. A primeira tem vencimento em cinco anos, com juros de 100% da taxa DI + 2,50% ao ano. A segunda série, também com prazo de cinco anos, tem remuneração prefixada em 16,37% ao ano. Já a terceira possui prazo mais alongado, de sete anos, e será remunerada a IPCA + 11,40% ao ano.

A oferta pública foi realizada sob o regime de garantia firme, destinada a investidores qualificados e profissionais, de acordo com o comunicado.

Essa é a segunda emissão da companhia com classificação de risco. A Moody’s atribuiu rating A (grau de investimento) na escala nacional para a operação.

“Essa emissão representa um marco para a companhia. Pela primeira vez, alcançamos um público mais amplo de investidores pessoas físicas qualificadas. A forte receptividade demonstra o reconhecimento do mercado ao nosso trabalho consistente de governança, eficiência operacional e disciplina financeira”, afirmou na nota o CEO da FriGol, Luciano Pascon.

Assim como nas emissões anteriores, os recursos serão destinados ao alongamento do perfil da dívida, à redução do custo financeiro e ao suporte das atividades operacionais, de acordo com o diretor Financeiro e de Sustentabilidade, Carlos Corrêa.

A operação teve como coordenador líder o Bradesco BBI, o BTG Pactual como coordenador e a Opea como securitizadora.

Fonte: Globo Rural.