Acionistas da Minerva aprovam aumento de capital de até R$ 2 bilhões

Os acionistas da Minerva Foods aprovaram nesta terça-feira (29/4), em Assembleia Geral Extraordinária, o aumento do capital social da companhia no valor de até R$ 2 bilhões, conforme comunicado ao mercado. Os recursos serão integralmente utilizados para pagar dívidas.

Segundo a empresa, que é a maior exportadora de carne bovina da América do Sul, a operação será feita com a atribuição de bônus de subscrição como vantagem adicional aos subscritores das ações objeto do aumento de capital.

A assembleia também aprovou a alteração do artigo 6º do Estatuto Social da Companhia, de modo a aumentar o limite do capital autorizado da Minerva dos atuais 710 milhões de ações ordinárias, nominativas para 1,291 bilhão de ações ordinárias, nominativas, independentemente de reforma estatutária.

“A alteração visa a permitir a operacionalização da emissão das ações no âmbito do aumento de capital e dos exercícios dos bônus de subscrição, assim como promover maior flexibilidade e agilidade para a administração da Companhia avaliar potenciais alternativas futuras de capitalização”, afirmou a empresa no comunicado.

Redução de despesa financeira

O aumento de capital aprovado pelos acionistas da Minerva Foods pode reduzir a despesa financeira da companhia em R$ 300 milhões, estimou nesta quarta-feira (30/4) o Citi em relatório. “A transação deve marcar um ponto de inflexão crucial na história das ações, em nossa opinião”, disseram os analistas Renata Cabral e Tiago Harduim, do Citi.

O preço-alvo de 12 meses estimado pelo banco para a companhia de carnes é de R$ 7,50. Hoje, as ações da Minerva estavam sendo negociadas em queda de 1,22% para R$ 5,81, por volta das 14h40, uma vez que o aumento de capital já foi precificado quando houve o primeiro anúncio sobre o tema, no início deste mês.

O Citi ainda avalia que a alavancagem (relação entre dívida líquida e Ebitda) da Minerva pode ficar entre 2,9 e 3,4 vezes neste ano, após o aumento de capital.

A dívida líquida da companhia terminou o quarto trimestre do ano passado em R$ 15,6 bilhões, alta de 75,9%, e a alavancagem alcançou 3,7 vezes. O balanço do primeiro trimestre de 2025 será divulgado na próxima semana.

Quando o aumento de capital foi aprovado pelo conselho de administração de Minerva, antes de seguir para a assembleia, a empresa previu que a estratégia levaria a uma queda imediata de 0,5 vez na alavancagem.

Fonte: Globo Rural.