Economia melhora nos EUA e IPO da JBS USA volta à pauta

Diante da melhora do mercado de capitais nos Estados Unidos, o IPO(oferta inicial de ações) da subsidiária da JBS nos EUA, a JBS USA, voltou à pauta. Segundo o Bloomberg, a empresa brasileira voltou a considerar a possibilidade e já estaria sondando bancos de investimento. A oferta de ações poderia ocorrer ainda este ano. No entanto, uma decisão ainda não teria sido tomada. Procurada pela Bloomberg, a JBS não comentou.

Os recursos que seriam obtidos com o IPO da JBS USA poderiam ser usados para reduzir dívida, obter investment grade ou fazer aquisições.

Ontem, fontes próximas à companhia disseram que a JBS “nunca deixou de considerar a possibilidade” de fazer o IPO da JBS USA, mas acrescentaram que “não existe plano iminente”. Além disso, há a percepção de que a economia americana “está melhorando”.

Na avaliação da analista Luciana Carvalho, do Banco do Brasil, o IPO da JBS USA é uma alternativa que poderia “destravar” o valor da subsidiária, ou seja, a unidade americana poderia valer mais fora da estrutura da JBS. Ela afirma, ainda, que as possibilidades de IPO são maiores hoje nos EUA do que no Brasil, onde a JBS cancelou no último mês de fevereiro a proposta de IPO da JBS Foods.

No ano passado, a JBS USA foi responsável por 66% da receita líquida de R$ 120,4 bilhões registrada pela JBS no período. A subsidiária da empresa também foi a que mais contribuiu para o lucro recorde de R$ 2 bilhões em 2014, respondendo por 59% do lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização (Ebitda, na sigla em inglês) da companhia.

Fonte: Valor Econômico, resumida e adaptada pela Equipe BeefPoint.