Minerva adquire maior frigorífico de cordeiro da Austrália por R$ 1,3 bi

A Minerva Foods está prestes a fechar a aquisição do maior frigorífico de cordeiros da Austrália, um negócio de cerca de R$ 1,3 bilhão, apurou o Pipeline.

De controle familiar, a Australian Lamb Company (ALB) será adquirida por 400 milhões de dólares australianos (cerca de US$ 260 milhões).

De acordo com fontes, a companhia da família Vilela de Queiroz está fazendo a aquisição por meio de uma joint venture que possui com a Salic, o fundo saudita que também é o maior acionista da empresa brasileira.

A Minerva vai colocar 65% dos recursos na aquisição, exatamente a participação da companhia brasileira na JV. Os sauditas injetarão o restante.

O negócio deve adquirir R$ 3 bilhões em receita anualizada para a Minerva e cerca de R$ 350 milhões no Ebitda. Somadas às duas aquisições que fez na Austrália no ano passado, a companhia se torna a maior indústria de cordeiros do país com 15% de market share.

A expectativa é que a Minerva consiga pagar a aquisição com a própria geração de caixa operacional. O negócio deve ter um impacto pouco relevante para o índice de alavancagem, de apenas 0,1 vez.

A Minerva está avaliada em R$ 8,6 bilhões em bolsa.

Fonte: Valor Econômico.