Minerva fará oferta de R$ 2 bilhões em CRA

A Minerva vai realizar uma oferta de R$ 2 bilhões em Certificados de Recebíveis do Agronegócio (CRA). A operação deve ocorrer em cinco séries, com prazo de cinco a dez anos. A agência de classificação de risco S&P Global atribuiu rating preliminar ‘brAAA’ à emissão.

A primeira série deverá ter juros de 105% do CDI ao ano e prazo de cinco anos, com pagamento de apenas uma parcela no fim da operação. A segunda série deverá ter juros equivalentes à taxa DI + 0,6% ao ano, ou a 13,6% ao ano. A escolha será pela opção mais rentável. O prazo é de cinco anos, com pagamento em apenas uma parcela no fim da operação.

A terceira série deverá ter juros equivalentes à taxa DI + 0,7% ao ano, com prazo de sete anos e pagamento também em uma parcela no fim da operação. A quarta série deve propor ao investidor DI + 0,75% ao ano, ou a 13,75% ao ano (a depender de qual opção for a mais rentável). O prazo é de sete anos e o pagamento será em parcela única no fim da operação.

A quinta série deverá ter taxa de juros equivalente à taxa DI + 0,95% ao ano, ou a 14% ao ano. Assim como em séries anteriores, a escolha será pela opção mais rentável. O prazo desta série é de dez anos, e o pagamento será em três parcelas anuais no último triênio da operação.

Os papéis serão lastreados em debêntures emitidas pela companhia. A operação está sendo realizada pela Virgo Securitizadora.

Fonte: Globo Rural.