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Foto: Divulgação Minerva
A Minerva está realizando uma oferta de R$ 2 bilhões em certificados de recebíveis do agronegócio (CRAs) lastreados em debêntures. A operação está sendo securitizada pela Virgo.
A emissão ocorrerá em três séries. A primeira série terá cinco anos de prazo, com vencimento em 21 de março de 2029, e taxa CDI+1,1% ao ano. A segunda série terá prazo também de cinco anos e taxa CDI+1,1% ou 11,4% ao ano.
A terceira série terá prazo de sete anos, com vencimento em 21 de março de 2031, e taxa CDI+1,2% ou 11,75% ao ano. Em todas as séries, o pagamento do principal será feito em apenas uma parcela no fim da operação.
A oferta recebeu rating preliminar ‘brAAA’ na escala nacional pela S&P Global Ratings. Na avaliação da agência de ratings, as debêntures possuem a mesma senioridade que as demais dívidas senior sem garantia da empresa.
Fonte: Globo Rural.
