Pilgrim’s Pride: não é preciso dinheiro da JBS para financiar compra

A Pilgrim’s Pride foi várias vezes questionada nesta terça-feira, durante teleconferência para comentar a aquisição da Hillshire Brands, se sua controladora JBS ajudaria a financiar a operação, seja com caixa, dívida ou garantia para um empréstimo. Segundo a americana, a JBS não vai participar com qualquer recurso para a compra.

Fabio Sandri, diretor financeiro da Pilgrim´s, disse aos analistas que a relação com bancos e outras possíveis financeiras que ajudariam a levantar valores para a transação é boa e as negociações já se iniciaram. Além disso, uma parcela da aquisição viria do dinheiro que a Pilgrim’s Pride já possui em caixa.

“Não vemos muitos problemas em conseguir esse dinheiro. Nossa relação é muito boa com bancos tanto nos Estados Unidos como ao redor do mundo”, disse o executivo. O diretor chegou a chamar a compra de “transação exclusiva da Pilgrim’s, sem qualquer participação da JBS”.

Para Sandri, mesmo que a relação entre endividamento líquido e Ebitda suba acima de 4 vezes por causa da aquisição, ainda assim o custo de capital das operações da Pilgrim’s Pride será reduzido. Parte dessa melhora virá, também, da ideia da empresa de recomprar os bônus com vencimento em 2018, que hoje pagam juros de 7,78%.

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Pilgrim’s Pride Corporation, apresentou hoje uma proposta para aquisição de 100% das ações da Hillshire Brand

Fonte: Jornal Valor Econômico, resumida e adaptada pela Equipe BeefPoint.